近日，优化疫情防控“新十条”公布，而在此之前，地产行业早已利好不断，“三支箭”支持政策接连落地，试图通过保供应、保交楼稳住房企主体，此后再逐步修复市场信心，让购房意愿回暖。地产行业终于迎来曙光，防疫措施也出现了优化调整，那么家居、建材行业将会重回巅峰呢，还是迎来行业的重新洗牌？

01消费疲软，家居零售“拖后腿”

疫情之下，社会消费疲软是各行各业均在共同面对的难题，但在各类消费品中，唯独家具类零售总额多次排在倒数位置，以10月社会消费品零售总额为例，建筑及装潢材料在各类消费消费品中位列倒数第三。

尽管宏观经济环境并未完全改善，但从消费端来看，已有不少消费品类在逆势增长，然而，家具类消费却一直在“拖后腿”，这又是为什么呢？

一方面，线下消费仍占据家具消费的主导地位。尽管当前整个家居行业都在积极布局多元化销售渠道，比如增加电商平台、直播带货等方式，但在国内家居市场中，线下消费仍有8成左右的占比。

这跟家居行业消费链条长有一定关系，当中包括体验、安装、售后等环节，消费者或许愿意在线上进行咨询，但对于高单价的家居产品，线下仍是主流的购买渠道。

另一方面，跟粮油米面等刚需消费相比，家居大多都属于改善型消费，比如旧房置换，消费者可以选择不购买新家具，或者晚点再装修；加上今年商品房销售面积持续下滑，购买家具、进行家装的需求也会减少，整体来看，家居消费更容易受经济环境影响。

当然，整体来看，消费信心受到影响才是核心。经济下行，消费者自然更愿意捂住钱包，特别是家居这种大宗消费。日后即便疫情逐渐消失，但疫情所带来的负影响，也可能还会需要一段长时间来消化，消费者才可能会重拾消费意愿。

02地产回暖，家居行业开始困境反转

所以说，尽管“新十条”防疫措施已经颁布，但消费信心要恢复起来，可能还得等到经济环境进一步改善，在此之前，对家居行业来说，“三支箭”才是更快速的“安慰剂”。

在“三支箭”相关政策的支持下，地产行业将会迎来几个方面的利好。首先，支持民营房企发债融资可以缓解大部分房企的资金困境，越多房企“活下去”，受“暴雷潮”影响的家居企业就越少。

其次，早在11月央行就发布了“16条”，涵盖行业融资、保交楼等多方面，大大改善了民营房企的经营环境，对其后续拿地、销售、开工、竣工等都产生了积极影响。最后，各地陆续出台“取消限购”政策，也大大降低了购房门槛，预计未来的新购房需求将会有所增加。

随着新房交付回暖，消费者的家装需求也会陆续增多。此外，随着疫情防控的调整，家居厂商的生产链也会恢复正常，不用面临区域封控停产、员工感染停产等问题，物流链也会逐渐回到正轨，企业的生产成本有望降下来，产品从生产端走到消费端的道路也会更通畅。

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03强者恒强，行业分化加剧？

可见，地产行业回暖对家居行业的影响，是最为直接的，除了能拉动大宗业务回暖之外，家居企业再度大规模计提减值风险有望减弱。在今年的《推进家居产业高质量发展行动方案》中，也提到了家居行业未来的目标，包括不断增强创新能力，增加高质量产品供给等内容。

不难看出，三年疫情之下，家居行业已经走到了“全新航线”的赛道之上，行业内的竞争正在加速，企业间的实力也在不断分化。企业想要留下来，唯有在多方面增强自身的综合实力，强者吞并弱者，乃是商海里永恒不变的发展趋势。

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